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소발은 블라스 행정관에게 마인드멜드는 벌컨과 최고 사령부를 위해 했던 일이라며
정신융합을 할 수 있다는걸 밝혔다면 대사직을 수행할수 없었을 거라고 말한다.
블라스는 그이 업적은 인정하지만 시라나이트의 소행이 분명하다며 스텔도 시라나이트의
일원으로 밝혀졌다고 말한다.
그리고 소발의 직위를 해제하고 그가 간직한 모든 비밀문서를 제출하라고 명령한다.

아처와 트팔은 다수의 벌컨인들에게 사로잡힌다.
트파우가 나타나자 아처는 그들의 소행으로 많은 이들이 희생되었다고 말하지만
트파우는 대사관 폭발과 자신들은 무관하다며 2년간 사막을 떠난적이 없다고 말한다.
트팔의 모친 트레스가 모습을 드러낸다.

아처는 아렙의 사망소식을 전하고 트파우는 그의 이름은 시란이었으며
자신들의 지도자 였다고 말한다.
아처와 트팔은 그들에 의해 감금당한다.

아처는 시란이 죽기직전 자신과 정신융합을 시도했다며 그 후로 머리게 무언가
들어왔으며 자신이 이상해 진 느낌이라고 말한다.

블라스 행정관은 터커에게 자신의 해임 소식을 전하고 벌컨 최고사령부는 시라나이트의
은신처에 대규모의 폭격을 가해 그들을 제거할 계획임을 알린다.

트팔은 모친 트레스에게 왜 시라나이트의 일원이 되었는지 묻는다.
트레스는 벌컨 사회의 더러운 모습을 보았다며 자신을 해임한 최고사령부의 처사에
마음이 흔들리기 시작했다고 말한다.
트팔은 자신과 함께 돌아가자고 말하지만 트레스는 그럴수 없다고 대답한다.

아처는 감금된 곳 안에서 갑자기 이상한 광경울 목격한다.
누군가 아처앞에 나타나 벌컨이 분열되고 있다며 1,800년전 각성의 시대에 대해 언급한다.
그는 시란이 죽기전 아처를 선택했다며 벌컨은 타락했으며 아처가 마음을 열면
길이 보일거라고 말한다.

아처는 자신의 경험을 트파우에게 이야기 하며 낮선 남자는 수락이었을것으로
추정된다고 말한다.
트파우는 확인을 위해 아처와 정신융합을 시도하고 그에게 다른이의 영혼이 들어 있음을
확인한다.

트팔은 아처에게 수락의 영혼이 정말 그의 의식안에 존해하는것으로 믿느냐며
자신의 생각은 시란이 남긴 기억의 잔상에 불과한 것으로 느껴진다고 말한다.
아처는 마인드멜드의 후유증인 것이냐고 묻는 트팔은 그렇게 보인다고 대답한다.

행정관은 엔터프라이즈에 대사관 폭발은 시라나이트의 소행이 분명하다며
떠날것을 종용한다.
터커는 진상을 알때까지 떠나지 않겠다며 버티지만 행정관은 가드너 제독이
곧 명령을 전할 것이라고 말한다.

아처는 자신에게서 수락의 카트라를 빼내기 위한 의식을 치르는데 동의한다.
트파우는 신경계에 충격이 클지 모른다고 경고하고 의식을 진행한다.

터커는 가드너 제독의 명령을 거부하고 메이웨더가 준비한 셔틀로
아처를 구조할 계획을 세운다.
트파우는 수락의 카트라를 자신에게 옮기기 위해 아처와 정신융합을 시도하고
아처는 고통스러워 한다.
잠시 후 아처는 다시 수락의 모습을 보게된다.
수락은 벌컨이 잃어버린것을 되찾아 달라며 키샤라 라는 말을 남긴다.
의식도중 아처가 의식을 잃고 쓰러지고 트파우는 수락이 아처에게 남기를 원하고 있다고 말한다.

메이웨더와 말콤은 벌컨의 위성을 고장내고 그들의 눈을 피해 행성으로 진입한다.
하지만 곧 벌컨 함선의 공격을 받게되고 행정관 블라스는 터커에게 즉시 떠나라며
발포 명령을 내리겠다며 위협한다.

세시간 후 아처가 깨어난다.
그는 수락이 언급한 키샤라가 동굴안에 있다며 찾을 수 있다고 말한다.
트팔과 아처 트파우가 남아 유물을 찾기로 하고 나머지는 대피한다.

타커는 전술경보를 발령하고 벌컨 함선의 공격에 맞서지만
역부족을 느끼고 소발의 의견에 따라 떠나기로 결정한다.
블라스는 엔터프라이즈가 떠나는 즉시 은신처에 대한 폭격을 지시한다.

아처와 트팔, 트파우는 동굴 안으로 진입해 키샤라를 찾아낸다.
곧이어 폭격에 동굴이 무너지기 시작하고
세사람은 밖으로 빠져 나오고 트팔이 다리에 부상을 입는다.
트팔은 떠나지 않고 남아있던 부상당한 모친을 발견한다.
트레스는 트팔을 두고 떠날수 없었다며 모든게 트팔을 위한 일이었으며
언제나 트팔이 자신의 자랑이었다고 말하고 숨을 거둔다.

소발은 터커에게 최고사령부는 안도리안을 공격할 계획이라며 안도리안이 진디의 기술로
무기를 개발했다는 첩보를 두고 블라스는 행성간 전쟁을 준비하고 있다고 말한다.
소발은 양측모두 멸망할지 모른다고 우려한다.
터커는 즉시 엔터프라이즈를 최대워프로 안도리안으로 향하도록 명령한다.

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정신융합을 통해 수락이 모습을 드러냈다.

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소발의 갑작스러운 변화는 낮설게 느껴진다.

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쿠박으로 출연한 배우 John Rubinstein는 VOY에 한번 출연했다.

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수락으로 출연한 배우 Bruce Gray는 TNG, DS9에 한번 출연 했다.

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Roxann Dawson이 감독한 에피소드이다.



Director : Roxann Dawson
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date : 26 November 2004

Cast
 Scott Bakula : Captain Jonathan Archer
 John Billingsley : Dr. Phlox (credit only)
 Jolene Blalock : Commander T'Pol
 Dominic Keating : Lieutenant Malcolm Reed
 Anthony Montgomery : Ensign Travis Mayweather
 Linda Park : Ensign Hoshi Sato
 Connor Trinneer : Commander Charles 'Trip' Tucker III
 Robert Foxworth : Administrator V'Las
 Gary Graham : Vulcan Ambassador Soval
 John Rubinstein : Minister Kuvak
 Bruce Gray : Surak
 Kara Zediker : T'Pau
 Joanna Cassidy : T'Les